Während nach Schwarzenberg der Kaiser kommt, feiern die Auer mit dem Kaiser ihr 850-jähriges Bestehen und den Tag der Sachsen. Eine große Party richtet Gelenau zu seinem 750. Geburtstag aus. Märchenhafte Begegnungen locken nach Annaberg und an den Greifensteinen wird wieder ein beliebter Räuber sein Unwesen treiben.